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邵玉临（秦汉）和大学同学秦白蓝（唐威）合组唱片公司，白蓝是公司老板，玉临则负责作曲。白蓝原想将妹妹白花（林凤娇）介绍给玉临认识。 但妹妹却因先天性心脏病病逝于美国。某日，玉临突然听到录音间传来美丽 的旋律，循声发现有位长发飘逸的女子，但开门却不见人影。白蓝自美返国后，将白花最心爱的八音盒转交给玉临，看到八音盒中的照片，玉临惊讶不已，原来白花正是那位神秘女子。