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一部大斗降头术的惊悚古惑仔片，古惑仔伟（陶大宇）与Jackso（李灿森）打死了黑道大哥的手下而被追杀，唯有逃亡到泰国，结识了降头师猜旺（颜仟汶）。此时，黑道大哥派手下追至，伟偷看猜旺降头秘本，暗学降头术，击退了敌人。伟与猜旺的妹妹阿水相恋，但当猜旺发现伟心术不正，施法害人，要阿水与伟退婚。伟老羞成怒，竟施降头术杀死猜旺并烧屋，阿水在火海中取走最后秘本逃去，毁了容的阿水决定苦练「血胎换骨」降头术去报复。