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克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有一钱不值的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把念兹在兹的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普,一群老鼠,以及分别掌管雪花王国,鲜花王国,糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王——暴君姜母的考验，才能够找回钥匙,并将和平重新带回这个兵临城下的平行世界。