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《午夜故事》是约瑟夫·佩夫尼执导的电影。

深受爱戴的牧师托马西诺神父在旧金山的一条小巷中被谋杀，警方几乎没有任何线索。但交通警察乔·马蒂尼却一心想找到凶手；他怀疑西尔维奥·马拉泰斯塔。乔接到命令结束此案后，交出了他的徽章并独自进行调查。很快他就成为马拉泰斯塔一家的密友，他们都是令人愉快的人，尤其是可爱的表弟安娜。由于不确定西尔维奥是有罪还是无辜，乔现在在新旧忠诚之间左右为难。罗德·克劳福德 编剧

托马西诺神父被刺死。旧金山交警乔·马蒂尼 (Joe Martini) 觉得牧师对他来说就像一个真正的父亲。他向凶杀案中尉基尔兰讲述了他对餐馆老板西尔维奥·马拉泰斯塔可能参与其中的预感，并要求协助调查。他的请求遭到拒绝，因此他退出了警队，独自调查马拉泰斯塔。

西尔维奥和他的家人热烈欢迎乔来到他们的家。他向他们隐瞒了警察的过去。他爱上了表弟安娜。

西尔维奥有些事情令人不安，但家人相信他仍然想念在战争期间在意大利丧生的心上人。他有牧师被谋杀当晚的不在场证明，但同情乔的吉伦中士告诉他，不在场证明是假的。

为了鼓励西尔维奥向他吐露心声，乔假装自己是谋杀案的嫌疑人。西尔维奥崩溃了，承认杀死了自己的爱人。乔推断出剩下的事情。两个人展开了一场恶毒的拳打脚踢。西尔维奥随后跑到街上并被一辆汽车撞倒。

临死前，他请求乔的原谅。西尔维奥向托马西诺神父承认了谋杀案，神父坚持要求他去报警。西尔维奥觉得他永远无法做到这一点，痛苦和内疚折磨着他，直到他发怒并杀死了牧师。。