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14岁的沃尔特(海利·乔·奥斯蒙特饰)有两个非比寻常的伯父，他们生活在德克萨斯州的乡下，那里可以说是沃尔特最不愿意去之处，不料，刚放暑假的他就被母亲玫(凯拉·塞吉威克饰)从家里赶了出来，一向独身只身的玫要和新男友过甜蜜的二人生活，所以才把儿子沃尔特送到遥远的乡下。小小年纪的沃尔特，只得收拾简单的行李，去和两个疯子般的老男人度过他一直期待的快乐暑假，要等到母亲来接他，沃尔特才能解脱出来。性格古怪、脾气粗暴的哈勃(罗伯特·杜瓦尔 饰)和加斯·迈肯(迈克尔·凯恩饰)，就是沃尔特乡下农场的两个伯父，传说他们两个曾经是银行抢劫犯，犯案后黑手党把他们藏了起来，甚至在他们年轻的时候还参加过战争。 这些虚实难辨的谣传令人难以捉摸，可以肯定的是，哈勃和加斯·迈肯似乎总能从神秘渠道获得需要的现金。有一次，沃尔特在一个木箱子里找到了一张加斯·迈肯年轻时和一个美丽女人在一起的照片，他好奇的问老伯父，照片里的漂亮女人是谁？渐渐的，老伯父们向沃尔特讲起了他们年轻时的故事，那时候德克萨斯州还处在一个混乱的年代。