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电影分为三个短片。
世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘愿宁可就这样大有作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是如兄如弟的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并无想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来，彼时，音乐竟然成了非法文化而被明令禁止。一次无意偶尔中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。