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在遥远的非洲沙漠里，有一个古老的阿拉伯国度。国王哈里发是个正直善良、心无城府的简单人。而王国里却有一个奸臣——宰相伊诺古德，他做梦都想着赶走国王好取而代之。为此他使尽了浑身解数，运用了各种魔法。还通过巫师乌诺虎找了“青蛙王子”、以及巫师的咒语等等，试图让国王哈里发马上消失，然而事与愿违，他的魔法计划总是落空，而这一切，国王哈里发竟毫不知情。 　　而在不远的阿拉伯苏丹普尔曼的领地，还生活着一个强大的部落。那里的酋长苏丹勇猛好斗，膝下只有一个宝贝女儿，对其疼爱有加。可公主一心向往男儿戎装，总是出去惹是生非，让苏丹十分苦恼。到处为女儿寻找如意郎君，希望能够把她嫁出去。可不久，公主再一次离家出走。苏丹酋长找遍整个部落都不见人影，无奈之下，只得派出大批人马寻找。 　　此时，宫里传来哈里发驾崩的消息。沉浸在美梦中的伊诺古德不由心生欢喜，跑到宫中冷言冷语，伺机想要夺得王位。