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吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈,寺僧暗將秘笈交予段譽,譽緊記後毀之.嶋索秘笈不遂,傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代,途中段譽逃脫.丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥,路上結識段譽,峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救,三人結成兄弟.慕容復利用表妹王語嫣哄段譽說出武功心法,嫣不值其所為,帶譽離去.其後慕容復因復國無望,終變神智失常.喬峰不惜以武力阻止遼國君主耶律洪基侵宋,使他許下永不侵略繼承諾.中原武林知錯怪峰,峰見漢胡不兩立,以死證其丹心,譽與虛竹欲阻止也來不及......