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隋朝末年，淫贼猖獗，人间地狱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，投笔从戎。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。