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改革开放后，境外黑社会势力积极向大陆渗透。香港警署黄警司追查贩毒分子，来到珠海，被香港潜入的罪犯围住，幸得女警司郭秀云等前来，转败为功。由于港粤警方互通情报，我方根据线报，侦缉队长林啸带领沈丽珠等人，在交货地点抓到犯罪团伙的马仔胖子。
审讯中，胖子只字未说，林啸放了他，对他实行监控。黑道人物因怕他泄密，对他进行追杀。胖子有幸躲过，但母亲被杀害，胖子由此幡然悔悟，答应与警方合作。黄警司查出犯罪分子与郭警司的舅舅曾兰江有关，对郭警司实行回避。郭警司以自己的行动，得到上司和同事的信任