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故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行生意业务，购买战略装备。武则天密令领侍卫裴晟言处置惩罚此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的生意业务地点，并攻入其中，却发现被神秘女子小红拂姗姗来迟。裴晟言欲擒住小红拂，小红拂却带着神秘武器，驾着飞翼消失在天际。三日之后，朝廷发出灾报：平州三县爆发大规模瘟疫，大批百姓死亡。众大臣及清源学士与武则天探讨此事...