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本片讲述了唐贞元三年，永穆公主化名精精儿，以道姑身份与师兄空空儿在大庭山建立杀手组织云机门，他们劫掠幼子幼女，授以密术，在血月之夜，以心换心，使云机门弟子成为他们的杀人工具。聂寅儿被精精儿劫掠上山。之后她的暗杀对象之一即是她的初恋情人，节度使刘昌裔。精精儿见她动情，不能再为其所用，便换以邪灵之心，聂寅儿也成了冷血杀手。刘昌裔为了收伏聂寅儿身上邪灵，在高道的指引下，深山磨镜。后为救寅儿被精精儿所杀，喋血山中。一千年后，刘昌裔化身青年才俊邵洵，依然在寻找聂寅儿，两人在血月之夜，被带入另一个平行空间。