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男人牵着四只恶犬在街上行走，他每放走一只恶犬，就意味着世上有一无辜者遭到戕害，当他放走最后一只恶犬之时，本人反而成了最后的受害者。童年时期，男子留恋搜集昆虫，成年后，孤僻而沉默沉静的他遇见了美丽的女子，女子对其一见倾心，但是，随着时间的流逝，女子的身上开端展示出了令男子感到毛骨悚然的变化。 饱受同窗欺凌的少女家住武士初的坟墓之后，有关初的恐惧传说不断纠缠着少女，横行的鬼怪和彻骨的恐惧看似只是梦境，但却同理想发作了交集。少年的叔叔无故失踪，朋友通知了他关于沼泽中存在怪兽的传说，接连呈现的亡者让少年逐步置信，传说并不只仅只是一个传说。 五个意味深长的故事，用消沉婉转的旁白和千奇百怪的画面，揭露心底最深处的恐惧。