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师徒四人取经回来后，唐僧留在了一座寺院传经。修炼成人的玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧，不幸被九头虫手下拦住，恰好孙悟空路过救下了玉兔，两人再次碰撞出爱情的火花。正在继续谋划攻打天宫，想成为魔王的九头虫已经盯上了在寺院传经的唐僧，再次派人想用女色来打乱唐僧的生活，不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的帮助，不但抓走了玉兔，还把孙悟空的金箍棒也骗走了。牛魔王用法宝遮住了佛祖法眼，抓了众神及唐僧，仙界大乱。营救重仙的使命托付给了孙悟空。玉兔被孙悟空救出之时，重了九头虫的毒，朝不保夕。玉兔劝解孙悟空放下儿女情长，挺身解救仙界。