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江戸川乱歩原作の名作TVドラマシリーズ第2巻。名探偵・明智小五郎が難事件に挑む。大富豪の川村家に殺人予告状が届く。小五郎は事件の背景にある恐るべき過去に気付く。『死刑台の美女』と『白い人魚の美女』を収録。