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生性冲动的马三（单思杰 饰）因情感纠葛将恶霸周大海（郭万超 饰）致残，被迫逃往边境，马父（罗世平 饰）虽思念儿子却只能独自生活。多年后的午夜，被神婆断言已死的马三意外现身，身边还多了一个丰满动人的异族少女妙妙丹（廖越 饰）。马父如获至宝，准备开始新生活，但随之而来的一系列恐怖诡异，让全家再次坠入无底黑渊……