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淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍辱含垢起义进军长安，无奈不相上下最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着家破人亡的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。 无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名叫史思明（李凌杰 饰）的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇，于是动身前往洛阳。一路上相伴的，是名叫张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）的两位美人，三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次无意偶尔中，摩勒成了史思明宠妃的救命恩人，这令他的复仇大计找到了突破口。